Het geheim van succesvolle adviesgesprekken: Jos Burgers’ sleutels tot klantgerichte oplossingen

Ontdek hoe je als adviseur je adviesgesprekken naar een hoger niveau kan tillen met de praktische en inspirerende inzichten van Jos Burgers. Leer hoe klantgerichte oplossingen niet alleen de tevredenheid verhogen, maar ook leiden tot duurzame relaties en succes. Jos Burgers deelt zijn bewezen strategieën en tips om klanten te verrassen en te overtuigen met elke interactie. En doet dit met de nodige humor. Mis deze kans niet om waardevolle kennis op te doen en schrijf je snel in.

Spreker: Jos Burgers, spreker en auteur bij Jos Burgers

Deze masterclass wordt mogelijk gemaakt door Florius

Maatwerk in de lijfrentemarkt: flexibele opties buiten gebaande paden

Als financieel adviseur kom je in de adviespraktijk veel verschillende oudedagsvoorzieningen tegen. Naast AOW en pensioenregelingen in de 2e pijler zijn er veel verschillende regelingen in de 3e pijler. Dank aan expirerende lijfrentes, stamrechtvoorzieningen en de ODV. Om voor klanten tot een passend advies te kunnen komen, zijn in deze 3e pijler maatwerk en flexibiliteit belangrijke eigenschappen.

In deze sessie bespreken we een aantal adviesmogelijkheden die buiten de gebaande paden gaan. Alle verschillende 3e pijler-voorzieningen worden even kort toegelicht. Aansluitend bespreken we een paar aantrekkelijke oplossingen, die je vanuit de kernwoorden maatwerk en flexibiliteit in de adviespraktijk goed kunt benutten.

Spreker: Pieter van Deudekom, Senior pensioenadviseur bij Doelbeleggen.nl

Deze masterclass wordt mogelijk gemaakt door Doelbeleggen.nl

Een zakelijk hypotheek voorstel binnen 15 minuten: Snel, simpel, duidelijk en volledig digitaal

We zien dat steeds meer ondernemers een financiering afsluiten via een onafhankelijk financieel adviseur in plaats van rechtstreeks via hun huisbank. Dit kan gaan om een zakelijk krediet ten behoeve van hun werkkapitaal, maar ook grotere investeringen zoals bijvoorbeeld de aanschaf van een bedrijfspand middels een zakelijke hypotheek.

New10 is online financieringsplatform gericht op de Nederlandse MKB ondernemer en het intermediair. New10 is een initiatief van ABN AMRO. Het New10 platform biedt intermediairs de mogelijkheid om aanvragen volledig digitaal en zelfstandig af te handelen op een snelle, simpele en duidelijke manier, met persoonlijke bediening waar nodig.

In deze masterclass nemen wij jou mee in de basisvoorwaarden voor een zakelijke hypotheek en vertellen we je meer over het aanvraag proces. Sluit je aan bij New10 als intermediair en ontvang binnen 15 minuten een concurrerend aanbod.

Spreker: Stijn Dillisse, Head of Partnerships bij New10, een initiatief van ABN AMRO

Deze masterclass wordt mogelijk gemaakt door New10, een initiatief van ABN AMRO

Lijfrente de sleutel tot succes voor de goede hypotheekadviseur

Waarom help je je klant echt als je lijfrenteadvies meeneemt in je hypotheekgesprek? Wat draagt het bij aan het financiële leven van je klant? Hoe zorg jij voor een rendabel businessmodel en actief klantbeheer? In deze Masterclass krijg je concrete tips, trucs en gemaakte fouten te horen. Zo ga je weg met een duidelijk idee hoe jij je klanten helpt met een gezonde toekomst in hun huis. Wie wil niet zorgeloos leven en wonen? De hypotheekadviseur is de sleutel tot dat succes.

Spreker: Daniel Lourenco, salesmanager bij NNEK

Deze masterclass wordt mogelijk gemaakt door NNEK

Verkort hypotheekadvies voor verduurzaming

Als consumenten hun woning willen verduurzamen en hiervoor een advies over financiering willen hebben, is het mogelijk om een verkort advies te geven.

Verkort hypotheekadvies bij verduurzaming is al langer toegestaan (AFM-leidraad Dienstverlening op maat), maar voor veel adviseurs bleef onduidelijk wat nu precies wel en wat niet kan. Om de kaders voor dit verkorte advies te verduidelijken is in opdracht (2021) van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Financiën, door KPMG een onderzoek uitgevoerd. Hier zijn ook partijen zoals Adfiz, OvFD, Verbond van Verzekeraars en Vereniging Eigen Huis bij betrokken.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) zal naar aanleiding van het onderzoek het visiedocument ‘Dienstverlening op maat’ aanpassen. Hierdoor krijgen hypotheekadviseurs duidelijke handvatten voor de mogelijkheden voor dienstverlening op maat (verkort advies).

In deze masterclass geeft Rob Timmermans, aan de hand van een uitgebreid stroomdiagram per stap aan wat van de adviseur wel en niet wordt verwacht.

Aan de hand van praktische voorbeelden wordt hoe je op correcte wijze gebruik kunt maken van de mogelijkheden die een “Verkort advies” biedt.

Spreker: Rob Timmermans, directeur bij Impact Groep

Deze masterclass wordt mogelijk gemaakt door Argenta